案例2：订单、装箱单和形式发票管理

上海Q贸易有限公司成立于2001年，主要业务是出口，在使用卓忆提供的系统前用Excel管理订单和装箱单及形式发票：数据的汇总，查询都不是很方便，有时还会出现误存。先按用户初步想法订制试用了1个多月，后提出一些个性化的需求：
1：因单个产品有多个规格，希望能把产品品名、产品规格、订购数量、单价、单价折扣等具体数具体现在订单、形式发票和装箱单上；
2：希望订单上能显示形式发票的开具状态；
3：手动创建形式发票时，希望能按客户特定订单号来筛选产品及规格：有过订单的产品才能开票，没有订单的产品 是无法创建发票和装箱单的；
4：订单、装箱单和形式发票上都会有个性化的字段并且都需要打印；
5：希望能方便的查询产品销售历史价格；
6：订单行上显示产品折扣；
7：可开票形式发票同时，数据自动转换成装箱单，也可从开具装箱单来转换成形式发票。

再经过1个多月的定制，2022年10月18日系统正式启用至今，后期又有些小修小补，比如销售历史的价格需要按产品的规格来而不是产品，折扣带到发票行上等等。